专题：AI超等周期未收尾 从头注目避险金钱

　　  影响股市利好与利空音问

　　宏不雅新闻

　　1、王沪宁暗意，“十五五”期间，真切两岸交融发展、成就两岸交融发展示范区迎来庞大发展机遇和远景。要支握福建探索两岸交融发展新机制新旅途新模式，推动两岸交融发展兑现更高质地、更深档次、更广范围的交融，进一步施展两岸交融发展示范区引颈带动作用。

　　2、东谈主民银行发布公告称，将在15日以固定数目、利率招标、多重价位中标格式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（183天）。鉴于该期限品种当月有6000亿元到期量，本次6个月期买断式逆回购操四肢等量续作。

　　3、初步统计，2026年5月末社会融资限度存量为458.81万亿元，同比增长7.7%。2026年前五个月社会融资限度增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。前五个月东谈主民币贷款增多9.11万亿元。5月末，广义货币（M2）余额353.67万亿元，同比增长8.6%。

　　4、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫称，“经过密集谈判，咱们景色地告示，好意思国与伊朗之间的和平契约现已达成。两边已告示在通盘阵线（包括在黎巴嫩境内）立即永恒住手军事活动。契约厚爱签署典礼将于 6月19日在瑞士举行。”好意思国总统特朗普14日在社交媒体发文说，好意思国与伊朗的契约“现已完成”，霍尔木兹海峡十足绽放，好意思国舟师立即根除研究禁闭。伊朗酬酢部副部长加里巴巴迪证据伊好意思包涵备忘录文本已最终笃定，“伊斯兰堡备忘录”厚爱签署典礼将于19日在瑞士举行。

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　　行业新闻

　　1、全球首条百万片级体全息光波导自动化产线13日在天津投产，标识着中国在破费级AR（增强执行）中枢清晰本领范围兑现限度化量产冲破，为高性价比AR眼镜和车载AR-HUD（增强执行昂首清晰系统）进入全球市集买通要害一环。

　　2、《科创板日报》记者独家获悉，蚂辘集团正微妙测试AI版支付宝，新版块颠覆原有效户交互，可一键切入原生AI界面，兑现从做事到资金处治的智能化。音问称，新版块上线时辰不决。蚂辘集团断绝评述。

　　3、上周碳酸锂期货主力合约收报17.5万元/吨，周涨幅6.6%，斥逐了此前近一个月的回调。从更长周期看，碳酸锂自2025年6月低点5.8万元/吨已累计反弹约200%。行业宽敞觉得，当今碳酸锂价钱还是走出长达两年的深度下行周期。

　　4、天风证券指出，电子布年内第五轮加价落地，AI链拉动玻纤景气延续加价布景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布加价的中枢驱能源，来自下流需求的结构性抬升。电子纱（电子布的原材料）扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时辰。

　　5、国度统计局数据清晰，据对宇宙贯通范围9大类50种重要分娩贵寓市集价钱的监测清晰，2026年6月上旬与5月下旬比较，14种家具价钱高潮，33种下降，3种握平。其中液化石油气为6114.2元/吨，环比下降1.7%；液化自然气为6202.6元/吨，环比增长1.4%；生猪（外三元）为9.5元/千克，环比下降1.0%。

　　6、比年来，我国汽车出口快速增长，汽车运输船需求握续攀升，这类高端船型对钢材精度条目更高，需使用超薄板材，以严格抵制船舶重点，保险飞翔踏实。南京某钢铁企业负责东谈主告诉记者，本年分娩的包括止裂钢、邮轮用宽薄板、高强船板和极地低温船板等在内的船用钢材总量瞻望普及200万吨，手握经久订单已排产到了2028年。

　　7、财联社记者调研多家产业链公司获悉，受泰西电网老化纠正、AI数据中心爆发及新能源并网扩容三重需求共振驱动，头部变压器企业宽敞在手订单弥散，有企业已运转扩产主义，还有部分企业已上调家具价钱。业内觉得，全球电网投资与AI算力基建不异，变压器出海高景气周期至少可握续2-3年，中国企业凭借交期上风加速霸占份额。

　　公司新闻

　　1、中际旭创在互动平台暗意，受汇兑影响功绩暴雷据说不属实。

　　2、阳谷华泰公告，原材料仓库发生失火事故阳谷工场已暂时停产，瞻望对2026年度谋略功绩产生一定的影响。

　　3、新金路公告，60万吨/年采矿纠正工程等名目尚处于成就之中，未达产达效。

　　4、ST名家汇公告，6月16日起消失其他风险警示，股票简称变更为“名家汇”。

　　5、中勘北斗数字集团‌与海康威视达成策略互助。

　　6、必得科技公告称，实控东谈主拟契约转让公司6.614%股份。

　　7、电光科技公告，拟定增募资不普及14亿元，用于数据中心名目等。

　　8、和远气体公告，公司斟酌的电子级六氟化钨等电子特气家具尚处于试分娩阶段。

　　9、东田微近日在功绩说明会上暗意，当今公司光通讯类滤光片订单弥散，产能爬坡与订单委用同步推动。

　　10、万马股份近日禁受机构调研时暗意，公司220kV海缆用超净绝缘及屏蔽材料已兑现工程化应用。

　　11、拉普拉斯公告称，拟定增募资不普及22亿元，用于光伏及半导体高端装备研发名目等。

　　环球市集

　　好意思股三大指数上周五收盘集体高潮，谈指涨0.7%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.50%。SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿好意思元，成交额800亿好意思元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。芯片股多半高潮，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%，AMD、高通涨超4%，但好意思光科技下落1.4%。利弗莫尔中概股龙头指数上周五收盘高潮0.78%。

　　WTI原油期货价钱跌3.10%，报82.250好意思元/桶。谈琼斯指数期货涨0.60%，标普500指数期货涨0.72%，纳斯达克100指数期货涨1.08%。

　　投资契机参考

　　1、AI潜在的算力缺口催生天外算力需求

　　据报谈，天外算力进入产业化落地前夕。近期，天外数智基础要津连接攻关体、北京天外智算扣问院、北京市首个天外算力产业创新中心、中国盘算机行业协会天外盘算责任委员会接踵成就，旨在加速构建天外算力产业生态、连接攻关本领瓶颈、推动多个天基算力斟酌走向落地。

　　天外算力四肢明天空天信息体系的天基边际盘算层，正从本领考据迈向工程部署的要害滚动点。记者采访了解到，斗鱼体育appAI潜在的算力缺口、买卖航天的发展以及全球新的竞争格式催生天外算力需求，促使千般主体积极布局。机构预测到2030年，全球天外经济市集限度将普及万亿好意思元，天外算力买卖远景庞大。业内众人指出，天外算力是继通讯导航遥感之后的新一代天基信息做事才能，交融航天、能源、盘算与东谈主工智能等范围，已成为大国科技竞争以及买卖航天发展的新赛谈，更是赞助数字中国成就和数字经济高质地发展的新引擎，正在引颈新一轮科技翻新。

　　2、储能需求高增下、碳酸锂行业回转周期或到来

　　连接国贸发会议发布的《6月全球贸易更新讲解》清晰，瞻望2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。

　　申万宏源暗意，储能需求高增下、碳酸锂行业回转周期提前到来。需求侧，新能源汽车景气握续，储能高增长，为锂需求提供有劲赞助。新能源汽车是现时锂下流最大应用范围，比年成气度永恒守护高位，2026年一季度同比相对承压，4月收复正增长，且中东地缘冲突后，油价有彰着高潮，后续有望对新能源需求提供荒谬增量；与此同期，25年10月以来，全球储能范围需求增长超预期，下流企业订单较为弥散，提振碳酸锂需求。

　　【停复牌】

　　【停牌】

　　603813 *ST原尚

　　600753 *ST海钦

　　300343 ST联创

　　603261 *ST立航

　　000929 *ST兰黄

　　300506 ST名家汇

　　【复牌】

　　002058 威尔泰

　　002529 海源复材

　　公告速递

　　【品大事】

　　4连板和远气体：公司斟酌的电子级六氟化钨等电子特气家具尚处于试分娩阶段

　　和远气体发布股票交游非常波动公告，近日，公司面孔到部分媒体及汇集平台，将公司列为“电子特气”热点主见股，并出现伪善据说。公司对此高度面孔，针对市集主见炒作及伪善据说，再次澄清如下：公司已在2025年度讲解中注视说明，当今公司宜昌和潜江两大电子特气产业园斟酌的系列电子特气家具尚处于试分娩阶段。其中仅有电子级一氧化碳、高纯氨、羰基硫、硅烷兑现销售，销售额占比不足5%，对公司功绩影响很小；公司斟酌的电子级六氟化钨等电子特气家具尚处于试分娩阶段，试分娩流程中“稳产-量产-产能爬坡”需要较万古辰，产能开释不足预期，家具认证周期较长，且尚未得回下流国表里头部半导体企业的厚爱认证，更未产生任何功绩，瞻望2—3年内对公司谋略功绩不会产生要紧影响。

　　2连板新金路：60万吨/年采矿纠正工程等名目尚处于成就之中，未达产达效

　　新金路发布股价异动的公告，2025年12月30日，公司败露了《对于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资施行采矿、选矿、冶真金不怕火名目一期的公告》，投资施行60万吨/年采矿纠正工程名目、150万吨/年选矿名目、钽铌（钨、锡）资源冶真金不怕火详细愚弄技改名目一期工程。自2026年1月得回“开工令”后，上述名目按照主义和条目推动成就之中。上述名目尚处于成就之中，未达产达效，也未形获胜绩，后续研究审批手续仍在办理之中。

　　必得科技：实控东谈主拟契约转让公司6.614%股份

　　必得科技公告，6月12日，公司骨子抵制东谈主王坚群、刘英与衢州启信企业处治结伴企业（有限结伴）（简称“衢州启信”）签署了《股份转让契约》，王坚群和刘英拟以53.44元/股的价钱向衢州启信转让其握有的公司臆度1242.45万股股份（占公司总股本的6.6140%），股份转让价款臆度6.64亿元。本次股份转让完成后，公司骨子抵制东谈主由王坚群、刘英变更为王坚群，公司控股股东不变，仍为王坚群。

　　三星电气：已向香港联交所递交H股刊行上市苦求

　　三星电气公告，公司已于6月12日向香港联交所递交了刊行境外股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的苦求，并于同日在香港联交所网站刊登了本次刊行上市的苦求贵寓。该苦求贵寓为公司按照香港证监会及香港联交所的条目编制和刊发，为起草版块，其所载贵寓可能会应时作出更新和变动。

　　阳谷华泰：公司原材料仓库发生失火事故瞻望对公司2026年度谋略功绩产生一定的影响

　　阳谷华泰公告，6月13日17时30分独揽，公司阳谷县清河西路399号厂区原材料仓库发生沿路失火事故，事故酿成3东谈主受伤，受伤东谈主员无人命危境，公司已第一时辰将受伤东谈主员进犯送医调整。经初步核查，本次失火事故酿成部分开导、原材料仓库不同进度受损。公司阳谷工场已暂时停产，公司其他下属子公司分娩谋略情况当年。公司阳谷厂区2025年度兑现营业收入22.75亿元，占公司经审计团结报表营业收入的66.07%，兑现净利润1.38亿元，占公司经审计团结报表包摄于上市公司股东的净利润的70.02%。公司正在积极配合研究部门开展事故探听责任，由于收复分娩谋略时辰尚不笃定，瞻望本次失火事故会对公司2026年度谋略功绩产生一定的影响，公司将选拔一切必要步履将亏蚀降到最低。

　　上海机场：5月浦东国外机场游客糊涂量同比下降0.98%

　　上海机场公告，2026年5月，浦东国外机场游客糊涂量700.48万东谈主次，同比下降0.98%；货邮糊涂量39.58万吨，同比增长18%。虹桥国外机场游客糊涂量420.68万东谈主次，同比下降2.31%；货邮糊涂量3.97万吨，同比增长10.33%。

　　普莱柯：拟绝交生物成品车间及配套要津改扩建名目

　　普莱柯公告，公司拟绝交募投名目“生物成品车间及配套要津改扩建名目”。收尾2026年5月31日，该募投名目剩余未参加召募资金金额为2.04亿元（含利息、搭理收益及待支付质保金等），该名目绝交后，剩余召募资金将连续存放于召募资金专户聚首处治。

　　ST名家汇：6月16日起消失其他风险警示股票简称变更为“名家汇”

　　ST名家汇公告，公司股票自6月15日开市起停牌一天，6月16日开市起复牌并消失“其他风险警示”，股票简称变更为“名家汇”，股票交游的日涨跌幅适度仍为20%。

　　【再融资】

　　拉普拉斯：拟定增募资不超22.01亿元用于光伏及半导体高端装备研发等名目

　　拉普拉斯公告，公司拟向特定对象刊行股票募资不普及22.01亿元，用于光伏及半导体高端装备研发名目、无锡光伏高端装备基地二期成就名目、数字化与智能化升级名目、补充流动资金。

　　电光科技：拟定增募资不普及14亿元用于数据中心名目等

　　电光科技公告，拟定增募资不普及14亿元，用于数据中心名目、补充流动资金。

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